삼성증권(016360) 핵심 간단 분석

삼성증권(016360) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 47,300원 (-0.94%, 전일 대비 450원 하락)
  • 52주 최고/최저: 50,700원 / 35,100원
  • 거래량: 306,659주
  • 거래대금: 14,494백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 47,650원
    • 고가: 47,800원
    • 저가: 46,750원
• 호재 뉴스
  1. 배당 매력 상승: 2023년 배당수익률 4.65%로 안정적 배당 지급.
  2. 증권 시장 회복 기대: 금융시장 안정화로 투자 심리 개선 전망.
  3. 강력한 자산관리(WM) 역량: 고액자산가 대상 자산관리 서비스에서 시장 점유율 확대.
• 악재 뉴스
  1. 4분기 실적 부진 우려: 금리 변동성과 글로벌 경기 침체 우려로 영업이익 감소 가능성.
  2. 외국인 매도세 지속: 최근 5거래일 연속 외국인 순매도 발생.
  3. 업종 경쟁 심화: 동종 대형 증권사와의 치열한 경쟁으로 수익성 부담.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1982년
• 주요 사업: 투자은행(IB), 자산관리(WM), 세일즈 및 트레이딩
  • 고액자산가 대상 자산관리 서비스에서 두각.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 4조 2,239억 원 (코스피 87위)
• 외국인 보유율: 30.65%
• 경쟁사: 미래에셋증권, NH투자증권, 한국금융지주 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 27,677억 원 (전년 동기 대비 감소)
• 영업이익: 3,241억 원 (전년 동기 대비 -4.44%)
• 당기순이익: 2,403억 원 (전년 동기 대비 감소)
• 영업이익률: 11.71%
• 순이익률: 8.68%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 10.77%
• 부채비율: 753.25%
• PER (2024.09): 5.68배
• PBR (2024.09): 0.59배

3.3. 성장 가능성

• WM 부문 성장: 고액자산가 시장 확장으로 자산관리 수익 증가 가능성.
• IB 부문 강화: 기업 인수합병(M&A) 및 투자 유치 자문 서비스 강화.
• 배당 매력도 유지: 안정적인 배당 정책과 높은 배당수익률.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 미래에셋증권 (006800, 코스피): 8,050원 (PER: 11.34배)
• NH투자증권 (005940, 코스피): 13,650원 (PER: 7.15배)
• 한국금융지주 (071050, 코스피): 72,000원 (PER: 4.89배)

 

미래에셋증권(006800) 핵심 간단 분석

미래에셋증권(006800) 핵심 간단 분석

 

NH투자증권(005940) 핵심 간단 분석

NH투자증권(005940) 핵심 간단 분석

 

한국금융지주(071050) 핵심 간단 분석

한국금융지주(071050) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• 삼성증권은 PER 및 PBR 지표에서 동종 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 배당수익률과 ROE가 업종 평균을 상회하며, 안정적인 투자 매력 보유.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 52,000원 (WM 및 IB 부문 성장 반영)
• 손절가: 45,000원 (저점 이탈 시 리스크 제한)

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결론

삼성증권은 WM 및 IB 부문의 강력한 경쟁력을 보유하며, 고액자산가 대상 자산관리 시장에서 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.
다만, 단기적으로 금리 변동성과 외국인 매도세가 투자 리스크로 작용할 수 있습니다.
배당 매력을 포함한 중장기적 투자 관점에서 긍정적인 평가가 가능합니다.