조일알미늄(018470) 핵심 간단 분석

조일알미늄(018470) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):
  • 종가: 1,430원 (전일 대비 보합)
  • 52주 최고/최저: 2,760원 / 1,244원
  • 거래량: 262,807주
  • 거래대금: 374백만 원
• 호재 뉴스:
  • 중국 알루미늄 관세 조정: 미국과 EU의 강력한 관세 조치에 따른 국내 알루미늄 제조사의 수혜 기대감.
  • 글로벌 수요 증가: 자동차 및 전력 산업의 전기화로 알루미늄 소재 수요 확대.
• 악재 뉴스:
  • 원자재 가격 하락: 알루미늄 가격 변동성으로 수익성 타격 가능성.
  • 재무 구조: 부채비율 증가 및 낮은 당좌비율로 재무 안정성 부족.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1968년
• 주요 사업: 알루미늄 압출재 및 판재 제조
• 시가총액: 1,811억 원
• 외국인 보유율: 0.73%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,104억 원
• 영업이익: 27억 원
• 순이익: 8억 원
• 영업이익률: 2.44%
• 순이익률: 0.70%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 4.41% (수익성이 개선되고 있으나 업계 평균 대비 낮음)
• 부채비율: 104.25% (부채 구조 개선 필요)
• PER: 21.03배 (동종 업계 평균 PER 28.17배에 비해 낮은 수준)
• PBR: 0.91배 (저평가된 주가 수준)

3.3. 성장 가능성

• 전기차 및 배터리 산업:
  • 알루미늄 수요가 급증하는 전기차 및 재생에너지 인프라 확대에 따른 성장 잠재력 보유.
• 글로벌 공급망 이슈:
  • 미국과 EU의 관세 정책이 국내 제조사에 긍정적 영향 예상.
• 내부 효율성 개선 필요:
  • 낮은 이익률을 극복하기 위한 원가 절감 및 고부가가치 제품 확대 필요.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 고려아연 (010130): 1,225,000원 (PER: 40.53배)
• 풍산 (103140): 51,300원 (PER: 6.18배)
• 삼아알미늄 (006110): 39,850원 (PER: -77.53배)
• 풍산홀딩스 (005810): 25,900원 (PER: 3.36배)

 

고려아연 기업 분석: 비철금속 리사이클링과 수소 경제의 미래 성장 전략

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풍산(103140) 핵심 간단 분석

풍산(103140) 핵심 간단 분석

 

삼아알미늄(006110) 핵심 간단 분석

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풍산홀딩스(005810) 핵심 간단 분석

풍산홀딩스(005810) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 조일알미늄은 저평가(PBR 0.91배)된 상태로, 동종 업계 평균 PER(28.17배) 대비 낮은 밸류에이션을 보유.
• 수익성 지표(영업이익률, 순이익률)가 동종 업계 대비 낮아 개선 필요.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,700원
  • 글로벌 알루미늄 수요 증가 반영 및 재무구조 개선 기대감.
• 손절가: 1,300원
  • 52주 최저점 부근과 매출 둔화 가능성 반영.

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결론

조일알미늄은 전기차 및 재생에너지 인프라 확장에 따른 알루미늄 수요 증가와 저평가 상태로 중장기 투자 관점에서 매력적인 종목입니다. 다만, 낮은 이익률과 재무구조 개선은 투자 리스크로 작용할 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.