흥아해운(003280) 핵심 간단 분석

흥아해운(003280) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 16일 기준)

• 종가: 1,643원 (+1.42%, 전일 대비 +23원)
• 52주 최고/최저: 5,300원 / 1,454원
• 거래량: 906,262주
• 거래대금: 1,483백만 원

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2. 기업 개요

• 설립일: 1961년
• 주요 사업: 동남아시아, 일본, 중국 등을 중심으로 한 컨테이너 및 벌크 화물 운송 서비스
• 시가총액: 3,950억 원
• 외국인 보유율: 2.60%
• 경쟁사: HMM, 팬오션, 대한해운

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 489억 원 (전년 동기 대비 소폭 증가)
• 영업이익: 93억 원 (전년 동기 대비 8.26% 증가)
• 당기순이익: 101억 원
• 영업이익률: 19.03%
• 순이익률: 20.69%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 22.03% (양호한 수익성)
• 부채비율: 90.76% (안정적 수준)
• PBR: 2.07배
• PER: 10.33배

3.3. 성장 가능성

• 해상운임 상승: 물류비 증가와 글로벌 해운 시장 회복에 따른 운임 상승 효과.
• 동남아시아 물류 수요 확대: 동남아시아 주요 항로에서 수요 증가 기대.
• 효율적 선박 운영: 최신 선박 도입과 연료 효율화를 통한 비용 절감 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• HMM (011200): 종가 18,490원 (PER: 4.10배)
• 팬오션 (028670): 종가 3,440원 (PER: 5.81배)
• 대한해운 (005880): 종가 1,735원 (PER: 3.72배)

 

HMM(011200) 핵심 간단 분석

HMM(011200) 핵심 간단 분석

 

팬오션(028670) 핵심 간단 분석

팬오션(028670) 핵심 간단 분석

 

대한해운(005880) 핵심 간단 분석

대한해운(005880) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 흥아해운은 PER 10.33배로 업종 평균 PER(5.42배) 대비 높은 수준.
• ROE는 22.03%로 업계 평균을 크게 상회하며, 수익성에서 강점.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 2,000원 (해상운임 상승과 물류 수요 증가 반영)
• 손절가: 1,500원 (글로벌 물동량 감소와 경쟁 심화 리스크 고려)

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결론

흥아해운은 해운 시장 회복과 물류 수요 증가의 수혜를 받을 수 있는 기업으로, 안정적인 재무 구조와 높은 수익성을 보유하고 있습니다. 다만, 글로벌 물류 환경의 변동성과 업계 경쟁 심화는 단기적인 리스크로 작용할 가능성이 있으므로, 신중한 투자 접근이 필요합니다.