HMM(011200) 핵심 간단 분석

HMM(011200) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

HMM(KOSPI, 011200)은 2024년 12월 13일 기준으로 주가는 18,800원으로 전일 대비 0.91% 상승하며 장을 마감했습니다.
당일 고가는 18,800원, 저가는 18,370원이었으며, 거래량은 1,130,335주를 기록했습니다.

호재 뉴스

• 운임 회복세 기대: 글로벌 해운사들의 공급 조절로 운임 상승 전망.
• 환경 규제 대응: 바이오 선박유 등 친환경 기술 도입으로 경쟁력 강화.
• 배당 매력: 꾸준한 배당 지급으로 투자자 관심 증가.

악재 뉴스

• 중국 경기 둔화: 중국의 경기 둔화로 해운 물동량 감소 우려.
• 선복량 과잉 우려: 글로벌 해운사 간 경쟁 심화 가능성.

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2. 기업개요

HMM은 대한민국을 대표하는 해운 기업으로, 글로벌 물류와 해상 운송을 주력으로 하고 있습니다.

• 설립일: 1976년 3월 25일
• 주요 사업: 해상 물류, 컨테이너 운송, 벌크 운송
• 시가총액: 약 16조 5,635억 원
• 외국인 보유율: 9.43%

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3. 기업분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

• 매출액: 35,520억 원 (2024년 3분기 기준)
• 영업이익: 14,614억 원
• 당기순이익: 17,385억 원
• 영업이익률과 순이익률은 각각 41.14%, **48.94%**로 업계 평균 대비 높은 수익성을 보유.

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 13.61%
• PER: 4.17배
• PBR: 0.58배
• EPS: 2,321원
• 배당수익률: 3.72%

3.3. 사업 부문

1. 컨테이너 운송
   • 아시아, 유럽, 미주 노선을 중심으로 글로벌 운송 네트워크 운영.
2. 벌크 운송
   • 석탄, 곡물, 철광석 등 주요 원자재 운송 서비스.
3. 환경 사업
   • 친환경 선박 도입 및 탄소 배출 감소 기술 개발.

3.4. 성장 가능성

• 글로벌 경기 회복과 함께 해운 운임이 회복세를 보일 가능성이 있음.
• 친환경 규제 강화로 기술적 우위 확보 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 팬오션 (KOSPI, 028670): 벌크 전용 해운사로 안정적 수익 구조 보유.
• 대한해운 (KOSPI, 005880): 원자재 중심의 벌크 운송 사업.
• 흥아해운 (KOSPI, 003280): 중소형 컨테이너 및 벌크 운송 전문 기업.
• KSS해운 (KOSDAQ, 044450): 특수화물 운송 전문 기업.

4.2. 비교 분석

• HMM은 높은 수익성과 배당 매력으로 주목받고 있으나, 선복량 과잉 및 물동량 감소 우려가 약점으로 작용.
• 팬오션 등 경쟁사 대비 글로벌 네트워크 및 친환경 기술에서 경쟁력 우위.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가

• 전문가들은 HMM의 목표가를 22,000원으로 제시하고 있으며, 이는 운임 회복과 배당 매력을 반영한 수치입니다.

5.2. 손절가

• 단기적인 리스크 관리를 위해 손절가는 17,000원으로 설정하며, 이는 최근 기술적 지지선을 고려한 수준입니다.

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결론

HMM은 글로벌 해운 업황 회복과 친환경 기술 도입으로 중장기적 성장이 기대되지만, 단기적으로는 중국 경기 둔화와 선복량 과잉 우려가 주요 리스크로 작용할 수 있습니다. 투자자는 글로벌 운임 추세와 환경 규제 동향을 주시하며 전략적 접근이 필요합니다.