한국콜마(161890) 핵심 간단 분석

한국콜마(161890) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2025년 1월 6일 기준):
  • 종가: 56,900원 (+1.07%, 전일 대비 600원 상승)
  • 52주 최고/최저: 78,700원 / 43,150원
  • 거래량: 217,365주
  • 거래대금: 12,278백만 원
• 시세 정보:
  • 시가: 56,800원
  • 고가: 57,600원
  • 저가: 55,300원
• 호재 뉴스:
  • K-뷰티 ODM 시장 성장: AI 기반 기술 도입과 글로벌 시장 확장으로 매출 증가 기대.
  • 중국 시장 회복: 중국 화장품 소비 회복으로 한국콜마의 주요 ODM 사업 매출 확대 전망.
  • CES 참여: 첨단 기술 기반 뷰티 테크 제품 발표로 기술력 강화 이미지 제고.
• 악재 뉴스:
  • 기관 순매도: 최근 기관 투자자의 대량 매도 지속.
  • 실적 변동성: 일부 분기 실적 부진으로 투자자 신뢰도 감소.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1990년
• 주요 사업: 화장품 및 건강기능식품 ODM(Original Design Manufacturing) 사업.
• 상장 시장: KOSPI
• 시가총액: 1조 3,431억 원 (코스피 196위)
• 외국인 보유율: 34.50%
• 경쟁사: 코스맥스, 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스메카코리아.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 6,265억 원
• 영업이익: 545억 원
• 당기순이익: 236억 원
• 영업이익률: 8.71%
• 순이익률: 3.77%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 1.31% (2024년 3분기)
• 부채비율: 112.14%
• PER: 137.44배 (2024.09 기준)
• PBR: 1.74배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• ODM 시장 확대: 전 세계 화장품 ODM 수요 증가와 AI 기반 생산성 향상.
• 중국 시장 의존도 감소: 북미 및 동남아 시장 확대를 통한 매출 다변화.
• 기술 혁신: 첨단 연구 시설과 신소재 개발로 경쟁 우위 유지.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 코스맥스 (192820, KOSPI): 143,400원 (PER: 20.69배)
• 아모레퍼시픽 (090430, KOSPI): 115,800원 (PER: 11.58배)
• LG생활건강 (051900, KOSPI): 312,000원 (PER: 36.22배)
• 코스메카코리아 (241710, KOSPI): 12,850원 (PER: 22.85배)

코스맥스(192820) 핵심 간단 분석

코스맥스(192820) 핵심 간단 분석

 

아모레퍼시픽(090430) 핵심 간단 분석

아모레퍼시픽(090430) 핵심 간단 분석

 

LG생활건강(051900) 핵심 간단 분석

LG생활건강(051900) 핵심 간단 분석

 

코스메카코리아(241710) 핵심 간단 분석

코스메카코리아(241710) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• PER 및 PBR: 한국콜마는 PER(137.44배)과 PBR(1.74배)이 동일 업종 평균 대비 높은 수준. 이는 실적 변동성과 성장 가능성을 반영한 결과.
• 성장성: 중국 시장 회복과 첨단 기술 도입을 통해 중장기적인 성장 가능성이 높음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 65,000원 (중국 시장 회복 및 글로벌 확장 반영)
• 손절가: 50,000원 (52주 저점 대비 15% 하락 시)

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결론

한국콜마는 K-뷰티 ODM 시장의 핵심 기업으로, AI 기반 생산 기술 도입과 글로벌 확장을 통해 장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 다만, 높은 밸류에이션과 최근 분기 실적 변동성이 단기적인 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 중장기적 투자 관점에서 긍정적 접근이 추천됩니다.