싸이맥스(160980) 핵심 간단 분석

싸이맥스(160980) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 4일 기준, 장마감)

• 종가: 10,560원 (전일 대비 +13.06% 상승)
• 52주 최고/최저: 23,750원 / 7,410원
• 거래량: 153,059주 (거래량 급등, 수급 개선)
• 거래대금: 1,536백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 9,430원
  • 고가: 10,560원 (장중 강한 상승세)
  • 저가: 9,420원

📈 호재 뉴스

✅ 2023년 영업이익 전년 대비 227.6% 증가:

• 2023년 영업이익 233억 원 기록 (실적 개선 기대감)
  ✅ 반도체 장비 업황 회복 기대:
• 삼성전자 및 SK하이닉스의 반도체 투자 확대 영향
  ✅ 부채비율 감소 (46.69% → 30.81%)로 재무 건전성 개선
  ✅ 기관 및 외국인 매수세 증가:
• 외국인: -3,760주 (매도 감소 추세)
• 기관: -819주 (소폭 매도, 향후 동향 주목 필요)

📉 악재 뉴스

❌ 최근 2년간 실적 변동성 존재:

• 2022년 대비 2023년 매출 감소 (1,951억 원 → 1,566억 원)
• 영업이익률 4.54% (낮은 수익성 유지 중)
  ❌ PER 27.94배 (업종 평균 대비 고평가 부담 존재)
  ❌ 2023년 4분기 당기순이익 적자 (-51억 원) 기록

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 반도체 및 반도체 장비 제조 (HBM 후공정 매출 확대)
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,154억 원 (코스닥 643위, 중소형주)
• 외국인 보유율: 3.17% (외국인 투자 비중 낮음)
• 경쟁사: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2023년 기준)

• 매출액: 1,566억 원 (전년 대비 감소)
• 영업이익: 71억 원 (전년 대비 감소, 그러나 흑자 유지)
• 당기순이익: 118억 원 (흑자 전환)
• ROE: 7.02% (수익성 개선 중이나 높은 수준은 아님)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 30.81% (전년 대비 감소, 안정적인 재무 상태 유지)
• 당좌비율: 179.66% (단기 부채 상환 능력 충분)
• PER: 27.94배 (업종 평균 대비 고평가 부담 존재)
• PBR: 0.67배 (주가 대비 저평가 상태, 자산 가치 매력 보유)

3.3. 성장 가능성

📌 반도체 장비 업황 회복 기대, HBM 후공정 매출 확대 중
📌 HBM(고대역폭 메모리) 관련 반도체 투자 증가로 성장 가능성 존재
📌 기관 및 외국인 수급 개선 시 추가 상승 여력 있음

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 삼성전자 (005930, 코스피): 52,700원 (PER: 11.16배, 반도체 대장주)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 191,100원 (PER: 13.34배, 메모리 반도체 강자)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 106,100원 (PER: 56.80배, 반도체 후공정 장비 강자)
• 리노공업 (058470, 코스닥): 202,500원 (PER: 30.15배, 반도체 검사 장비 업체)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 싸이맥스는 실적이 개선 중이지만, 매출 감소와 수익성 저하가 부담으로 작용
• PER 27.94배로 업종 평균 대비 다소 고평가 상태
• 장기적으로 반도체 업황 회복과 함께 성장 기대 가능

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 12,000원 (반도체 장비 업황 회복 반영)
🛑 손절가: 9,000원 (최근 단기 급등 후 조정 가능성 대비)

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🔍 결론

싸이맥스는 반도체 장비 시장의 성장성과 반도체 업황 회복 기대감으로 최근 주가가 상승하고 있지만, 실적 변동성이 존재하여 투자 시 주의가 필요합니다.

📢 단기적으로는 HBM 후공정 투자 확대 기대감으로 추가 상승 가능성이 있지만, 장기적으로는 실적 개선 여부를 지속적으로 체크해야 합니다.
🚨 PER이 업종 평균 대비 높아 부담이 있을 수 있으며, 기관 및 외국인의 수급 변화가 중요한 변수로 작용할 가능성이 큽니다.

✅ 보유자는 목표가까지 상승 여력을 지켜보며, 신규 진입자는 9,500원~10,000원 구간에서 분할 매수를 고려하는 전략이 유효합니다.