SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 27일 기준)

• 종가: 174,500원 (+2.59%, 전일 대비 4,400원 상승)
• 52주 최고/최저: 248,500원 / 129,000원
• 거래량: 2,625,690주
• 거래대금: 456,792백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 170,100원
  • 고가: 176,000원
  • 저가: 170,000원

호재 뉴스:

• 반도체 수요 회복: AI와 데이터센터 수요 증가로 메모리 반도체 시장 회복 기대.
• 미래 사업 강화: 신공정 도입 및 차세대 D램, NAND 기술 개발로 경쟁력 강화.
• 외국인 순매수: 연속적인 외국인 매수세로 투자 심리 개선.

악재 뉴스:

• 환율 및 수출 환경 악화: 환율 변동성 증가와 수출 규제로 불확실성 증대.
• 낮은 이익률: 단기적으로 원자재 가격 상승과 시장 경쟁 심화로 수익성 압박.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1983년 2월 25일
• 주요 사업: D램, NAND 플래시 및 기타 메모리 반도체 제품 제조.
• 시가총액: 127조 364억 원 (코스피 2위)
• 외국인 보유율: 54.70%
• 경쟁사: 삼성전자 (005930), 마이크론 테크놀로지 (Micron), 키옥시아 (Kioxia).

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 175,731억 원
• 영업이익: 70,300억 원
• 당기순이익: 57,534억 원
• 영업이익률: 40.00%
• 순이익률: 32.74%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 17.31% (지배주주 기준)
• 부채비율: 87.52% (적정 수준)
• PER (2024.09): 12.18배
• PBR (2024.09): 1.84배

3.3. 성장 가능성

• AI 및 데이터센터 시장: 차세대 반도체 수요 증가에 따라 안정적인 매출 성장 예상.
• 첨단 기술력: DDR5 및 3D NAND 기술로 시장 점유율 확대.
• 친환경 반도체: ESG 경영 강화로 글로벌 기업들과의 협력 기회 확대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성전자 (005930): 53,700원 (PER: 11.37배)
• 한미반도체 (042700): 83,200원 (PER: 44.54배)
• 리노공업 (058470): 192,000원 (PER: 28.59배)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• SK하이닉스는 동종 업계 대비 PER이 상대적으로 낮아 밸류에이션 매력이 있음.
• 영업이익률과 ROE에서 업계 최상위 수준의 경쟁력을 보유.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 200,000원 (D램 시장 회복과 NAND 기술 개선 반영)
• 손절가: 160,000원 (단기 조정 가능성 대비)

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결론

SK하이닉스는 메모리 반도체 시장에서의 글로벌 경쟁력을 기반으로 AI와 데이터센터의 수요 증가에 따라 성장 가능성이 높은 기업입니다. 최근 환율 및 수출 환경의 불확실성이 단기 리스크로 작용할 수 있으나, 중장기적으로 차세대 반도체 기술과 시장 점유율 확대가 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.