LG에너지솔루션(373220) 핵심 간단 분석

LG에너지솔루션(373220) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 348,000원 (+1.02%, 전일 대비 3,500원 상승)
• 52주 최고/최저: 444,000원 / 311,000원
• 거래량: 190,731주
• 거래대금: 65,967백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 341,000원
  • 고가: 350,500원
  • 저가: 340,500원

호재 뉴스

• 미국 투자 확대: 애리조나에 약 7.2조 원을 투자해 원통형 배터리 공장을 설립 중이며, 북미 시장에서 점유율 확대 기대.
• 대규모 계약 체결: 미국 엑셀시오 에너지 캐피탈과 7.5GWh 규모의 ESS 공급 계약.
• 전기차 배터리 성장: 테슬라와 협력 확대 가능성 및 전기차 시장 성장 수혜.

악재 뉴스

• 수익성 둔화: 글로벌 경기 둔화 및 배터리 소재 가격 상승으로 영업이익률 감소.
• 중국 업체와의 경쟁: CATL 등 중국 기업의 저가 공세.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 2020년 (LG화학에서 분사)
• 주요 사업: 전기차 배터리, ESS, IT용 소형 배터리 제조
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 81조 4,320억 원 (코스피 3위)
• 외국인 보유율: 4.77%
• 경쟁사: 삼성SDI, CATL, SK온

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 68,778억 원
• 영업이익: 4,483억 원 (+129.5% YoY)
• 당기순이익: 5,613억 원 (+84.1% YoY)
• 영업이익률: 6.52%
• 순이익률: 8.16%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -1.78% (수익성 약화)
• 부채비율: 83.11% (안정적)
• PER: -224.52배 (적자 지속)
• PBR: 4.03배 (고평가)

3.3. 성장 가능성

• 전기차 배터리 수요 증가: 주요 자동차 제조사와 장기 공급 계약.
• ESS 시장 확대: 글로벌 에너지 전환 및 신재생 에너지 확산.
• 기술 혁신: 차세대 전고체 배터리 개발로 기술 경쟁력 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성SDI (006400, 코스피): 248,000원 (PER: 13.20배)
• 에코프로비엠 (247540, 코스닥): 108,000원 (PER: -48.60배)
• 엘앤에프 (066970, 코스닥): 82,400원 (PER: -5.48배)

삼성SDI(006400) 핵심 간단 분석

삼성SDI(006400) 핵심 간단 분석

 

에코프로비엠(247540) 핵심 간단 분석

에코프로비엠(247540) 핵심 간단 분석

 

엘앤에프(066970) 핵심 간단 분석

엘앤에프(066970) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• LG에너지솔루션은 글로벌 점유율과 생산 능력 측면에서 우위.
• 그러나 PER 및 PBR 지표상 고평가 상태로, 실적 개선 여부가 투자 리스크로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 400,000원 (전기차 배터리 및 ESS 시장 성장 반영)
• 손절가: 310,000원 (52주 최저가 기준 손실 최소화)

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결론

LG에너지솔루션은 글로벌 전기차 배터리 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있으며, ESS 및 전고체 배터리 등 신성장 동력으로 중장기적인 투자 매력이 큽니다.
다만, 최근의 수익성 둔화와 경쟁 심화가 단기 투자에 리스크로 작용할 수 있습니다.
중장기적 관점에서 시장 점유율 확대와 기술 혁신을 모니터링하며 투자하는 것이 바람직합니다.