제주은행(006220) 핵심 간단 분석

제주은행(006220) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 27일 기준):

• 종가: 8,390원 (+8.68%, 전일 대비 670원 상승)
• 52주 최고/최저: 16,900원 / 6,750원
• 거래량: 7,805,094주
• 거래대금: 68,303백만 원

주요 시세 정보:

• 시가: 7,670원
• 고가: 9,250원
• 저가: 7,580원

호재 뉴스:

• 지역 경제 활성화 정책: 제주도 내 자영업자 및 소상공인 대상 금융 지원 확대.
• 주주 환원 정책 강화: 안정적인 배당을 통해 주주 신뢰를 강화.
• 비용 효율화: 운영 효율성 개선 및 관리비용 절감으로 수익성 확보.

악재 뉴스:

• 높은 PER: 동종업계 대비 높은 PER로 추가 상승 여력 제한 가능성.
• 외국인 보유율 저조: 외국인 투자 비율이 낮아 투자 매력이 상대적으로 떨어짐.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1969년
• 주요 사업: 예금, 대출, 기업금융 및 개인금융 서비스 제공.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2,696억 원 (코스피 524위)
• 외국인 보유율: 0.48%
• 모회사: 신한금융그룹 계열
• 경쟁사: 광주은행, 전북은행 등 지방은행 및 대형 은행.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 984억 원
• 영업이익: 32억 원
• 당기순이익: 32억 원
• 영업이익률: 3.30%
• 순이익률: 3.24%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 0.24% (지배주주 기준)
• 부채비율: 1,236.7% (은행업 특성상 높은 부채 구조 유지)
• PER (2024.09): 199.76배 (동일업종 평균 대비 고평가)
• PBR (2024.09): 0.45배 (업종 평균 대비 저평가)

3.3. 성장 가능성

• 지역 경제 성장: 제주지역 경제 활성화 정책과 연계된 성장 가능성.
• 디지털 전환: 모바일 뱅킹 강화 및 고객 경험 개선을 위한 디지털화 투자.
• 신사업 진출: 지방은행의 한계를 극복하기 위해 신용대출 및 기업금융 확대 계획.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• KB금융 (105560, 코스피): 85,000원 (PER: 7.34배)
• 신한지주 (055550, 코스피): 48,350원 (PER: 5.38배)
• 하나금융지주 (086790, 코스피): 57,600원 (PER: 4.58배)
• 기업은행 (024110, 코스피): 14,450원 (PER: 4.19배)

KB금융(105560) 핵심 간단 분석

KB금융(105560) 핵심 간단 분석

 

신한지주(055550) 핵심 간단 분석

신한지주(055550) 핵심 간단 분석

 

하나금융지주(086790) 핵심 간단 분석

하나금융지주(086790) 핵심 간단 분석

 

기업은행(024110) 핵심 간단 분석

기업은행(024110) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 제주은행은 동일업종 평균 PER(5.77배) 대비 매우 고평가 상태.
• PBR은 0.45배로, 자산 가치 대비 저평가된 수준이나 실적 개선 필요.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 9,500원 (추가 상승 기대 및 지역 경제 성장 반영)
• 손절가: 7,200원 (52주 최저점 대비 보수적인 접근)

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결론

제주은행은 지역 기반 은행으로, 안정적인 배당 매력과 디지털 전환을 통한 성장 가능성이 존재합니다. 다만, 높은 PER과 외국인 투자율 저조가 단기적인 약점으로 작용할 수 있습니다.
투자 전략:

• 단기적 관점: 거래량 증가와 주가 변동성을 활용한 단기 매매 가능.
• 중장기적 관점: 지역 경제 성장 및 안정적인 배당 수익을 고려한 보유 전략 적합.