삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

삼성바이오로직스(207940) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 27일 기준)
  • 종가: 934,000원 (-0.32%, 전일 대비 3,000원 하락)
  • 52주 최고/최저: 1,113,000원 / 721,000원
  • 거래량: 34,936주
  • 거래대금: 32,497백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 933,000원
  • 고가: 940,000원
  • 저가: 920,000원
• 호재 뉴스:
  • CDMO(위탁개발생산) 부문 확대: 글로벌 바이오의약품 위탁생산 수요 증가에 따라 매출 성장 가능성.
  • 해외 시장 확대: 미국과 유럽 시장에서의 신규 계약 체결 가능성 언급.
  • 재무 안정성 강화: 안정적인 부채 비율과 높은 자본 축적.
• 악재 뉴스:
  • 주가 고평가 우려: 높은 PER(63.16배)로 인해 투자 매력도 감소.
  • 글로벌 경쟁 심화: 경쟁사들의 시장 점유율 확대와 가격 압박.
  • 환율 변동성 증가: 고환율로 인해 비용 상승 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2011년
• 주요 사업: 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO), 바이오 의약품 연구개발(R&D).
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 66조 4,765억 원 (코스피 4위)
• 외국인 보유율: 13.34%
• 경쟁사: 셀트리온, 유한양행, SK바이오팜 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 10,340억 원
• 영업이익: 3,185억 원
• 당기순이익: 2,404억 원
• 영업이익률: 30.81%
• 순이익률: 23.25%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 10.45% (지배주주 기준)
• 부채비율: 63.23% (재무 안정성 양호)
• PER (2024.09): 63.16배 (업종 평균 대비 높음)
• PBR (2024.09): 6.28배

3.3. 성장 가능성

• CDMO 시장 성장: 글로벌 바이오의약품 시장의 지속적인 확대가 예상됨.
• 신규 공장 증설: 생산 능력 강화로 매출 확대 가능성.
• 고객 다변화: 주요 글로벌 제약사와의 신규 계약 체결 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 셀트리온 (068270): 180,400원 (PER: 193.15배)
• 유한양행 (000100): 112,300원 (PER: 54.49배)
• SK바이오팜 (326030): 103,800원 (PER: 141.61배)

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

셀트리온(068270) 핵심 간단 분석

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

SK바이오팜(326030) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 삼성바이오로직스는 높은 ROE와 영업이익률을 보유하고 있지만, PER과 PBR이 업종 평균 대비 높은 편이라 추가 상승 여력은 제한적일 수 있음.
• 셀트리온 대비 안정적인 실적을 기록하고 있으며, 유한양행과 SK바이오팜에 비해 성장 가능성이 높음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,200,000원 (CDMO 시장 성장과 신규 계약 확대 기대 반영)
• 손절가: 850,000원 (52주 최저가를 기준으로 손실 최소화)

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결론

삼성바이오로직스는 글로벌 바이오 시장의 성장과 함께 안정적인 재무 구조를 보유한 기업으로, 장기적인 관점에서 투자 가치가 높습니다.
다만, 높은 밸류에이션 부담과 글로벌 경쟁 심화는 단기적인 주가 하락 요인으로 작용할 가능성이 있으니, 신중한 접근이 필요합니다.