TCC스틸(002710) 핵심 간단 분석

TCC스틸(002710) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 17일 기준):

• 종가: 29,950원 (-4.92%, 전일 대비 1,550원 하락)
• 52주 최고/최저: 85,900원 / 27,000원
• 거래량: 195,845주
• 거래대금: 5,917백만 원

호재 뉴스:

• 전기차 배터리 수요 증가: 니켈도금강판이 전기차 원통형 배터리 소재로 사용되면서 성장 잠재력 확대.
• 글로벌 시장 확대: 주요 고객사인 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등과의 협력을 통한 수출 성장 기대.

악재 뉴스:

• 철강 산업 변동성: 글로벌 경기 둔화와 철강 가격 변동성에 따른 수익성 압박.
• 실적 저조: 영업이익 및 당기순이익이 감소하며 재무 안정성에 대한 우려 지속.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1959년 7월 16일
• 주요 사업: 표면처리강판 제조 (주석도금강판, 니켈도금강판 등)
• 시가총액: 7,851억 원 (코스피 275위)
• 외국인 보유율: 6.38%
• 경쟁사: 포스코홀딩스, 현대제철, 세아제강지주

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,671억 원 (+18.4% QoQ)
• 영업이익: 48억 원 (-23.4% QoQ)
• 영업이익률: 2.86% (수익성 개선 필요)
• 당기순이익: 84억 원 (+43.3% QoQ)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 10.00% (업계 평균 수준)
• 부채비율: 138.14% (재무 안정성 보통)
• PER: 33.73배 (업계 평균 14.32배 대비 고평가)
• PBR: 3.27배 (주가 밸류에이션 부담)

3.3. 성장 가능성

• 전기차 시장 성장: 니켈도금강판 수요가 원통형 배터리 시장 확대로 함께 증가 예상.
• 글로벌 경쟁력 강화: 주요 글로벌 배터리 제조사와 협력을 통해 점유율 확대 기대.
• 수익성 개선 노력: 고부가가치 제품군 비중 확대와 비용 효율화 추진.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• POSCO홀딩스 (005490, 코스피): 264,000원 (PER: 16.89배)
• 현대제철 (004020, 코스피): 21,850원 (PER: -15.11배)
• 세아베스틸지주 (001430, 코스피): 21,000원 (PER: 11.71배)

 

POSCO홀딩스 기업 분석: 글로벌 철강 및 소재 시장의 혁신 리더

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현대제철 기업 분석: 친환경 철강 생산과 지속가능한 성장 전략

현대제철 기업 분석: 친환경 철강 생산과 지속가능한 성장 전략

 

세아베스틸지주(001430) 핵심 간단 분석

세아베스틸지주(001430) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석:

• TCC스틸은 PER 33.73배, PBR 3.27배로 업계 평균 대비 고평가된 상태입니다.
• 성장성이 높은 니켈도금강판 부문에 의존하고 있으나, 실적 부진과 높은 변동성이 투자 리스크로 작용합니다.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 38,000원
  • 전기차 배터리 수요 확대와 글로벌 고객사 확보 기대 반영.
• 손절가: 27,000원
  • 최근 저점과 실적 둔화 가능성 고려.

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결론

TCC스틸은 전기차 배터리 소재인 니켈도금강판을 생산하며 성장 가능성이 높으나, 철강 산업 특유의 변동성과 실적 둔화가 단기 리스크입니다. 글로벌 시장 확대와 전기차 배터리 수요 증가가 주요 성장 동력인 만큼 중장기적인 관점에서 접근이 필요합니다.