LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 17일 기준):

• 종가: 159,300원 (+1.14%, 전일 대비 1,800원 상승)
• 52주 최고/최저: 274,500원 / 63,100원
• 거래량: 320,970주
• 거래대금: 51,274백만 원

호재 뉴스:

• 미국 시장 확대: 미국 데이터센터 건설 붐 및 재생에너지 투자 확대에 따른 수혜.
• 한수원 협업 강화: 스마트 넷제로 솔루션 관련 협력으로 신규 수주 기대.
• AI 및 전력 인프라: 국내외 AI 데이터센터와 전력 인프라 확대로 성장 전망.

악재 뉴스:

• 이익률 하락: 일부 원자재 가격 상승과 경쟁 심화로 영업이익률 하락세.
• 주가 변동성: 외국인과 기관 매매 방향성에 따른 주가 등락 폭 확대.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1974년
• 주요 사업: 전력기기(변압기, 차단기), 자동화 솔루션 및 에너지 관리 시스템 제조
• 시가총액: 4조 7,790억 원 (코스피 77위)
• 외국인 보유율: 22.83%
• 경쟁사: HD현대일렉트릭, 효성중공업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 10,212억 원 (-1% YoY)
• 영업이익: 665억 원 (-39.38% YoY)
• 영업이익률: 6.51% (전년 대비 하락)
• 당기순이익: 351억 원 (-13.54% YoY)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 12.44% (업계 평균 수준)
• 부채비율: 118.96% (다소 높은 수준)
• PER: 21.91배 (동종 업계 평균 19.09배보다 높음)
• PBR: 2.59배 (주가 밸류에이션 부담 존재)

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 수주 확대: 미국 및 중동 시장에서 대형 프로젝트 수주 지속.
• AI 및 자동화 솔루션: 전력기기와 AI 기반 자동화 시스템 시장 확대 기대.
• 탄소중립 및 재생에너지: 스마트 그리드 및 전력효율화 솔루션의 수요 증가 전망.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• HD현대일렉트릭 (267260, 코스피): 388,500원 (PER: 27.40배)
• 효성중공업 (298040, 코스피): 456,500원 (PER: 27.14배)
• LS (006260, 코스피): 97,800원 (PER: 6.34배)

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

 

효성중공업 기업 분석: 산업용 전력기기 및 건설사업의 글로벌 경쟁력

효성중공업 기업 분석: 산업용 전력기기 및 건설사업의 글로벌 경쟁력

 

LS(006260) 핵심 간단 분석

LS(006260) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• LS ELECTRIC은 PER 21.91배, PBR 2.59배로 업계 평균 대비 높은 밸류에이션이지만, 글로벌 수주와 AI 솔루션 성장이 긍정적입니다.
• 영업이익률 하락과 부채비율 증가가 단기 리스크로 작용할 수 있음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 185,000원
  • 글로벌 수주 확대와 전력 자동화 시장 성장 반영.
• 손절가: 145,000원
  • 영업이익률 하락 및 재무 건전성 우려 고려.

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결론

LS ELECTRIC은 전력기기 및 자동화 솔루션 분야에서 글로벌 시장 확대를 바탕으로 성장을 지속하고 있습니다. 미국과 중동 시장에서의 수주와 AI 기반 솔루션 강화가 주요 성장 동력이지만, 영업이익률 하락과 부채비율 증가가 단기적 리스크입니다. 중장기적으로 긍정적이지만 신중한 투자 접근이 필요합니다.