ISC(095340) 핵심 간단 분석

ISC(095340) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 64,000원 (+0.16%, 전일 대비 100원 상승)
  • 52주 최고/최저: 108,000원 / 41,100원
  • 거래량: 222,987주
  • 거래대금: 14,352백만 원
• 호재 뉴스
  • 반도체 테스트 소켓 수요 증가: 반도체 후공정 테스트 소켓 분야의 선도 기업으로, AI 반도체 및 고성능 반도체 수요 증가로 실적 개선 기대.
  • SKC와의 협력: SKC의 인수로 인한 시너지 효과 기대 및 글로벌 시장 점유율 확대.
  • 2027년 매출 목표: ISC는 2027년까지 매출 5천억 원을 목표로 사업 확장 중.
• 악재 뉴스
  • 반도체 업황 둔화: 글로벌 반도체 업황 변동성으로 인한 매출 변동 가능성.
  • 영업이익 감소: 2024년 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 감소하며 수익성에 대한 우려 존재.

2. 기업 개요

• 설립일: 2001년 2월
• 주요 사업: 반도체 후공정 테스트 소켓 생산
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1조 3,566억 원 (코스닥 32위)
• 외국인 보유율: 17.30%
• 경쟁사: 리노공업(058470, KOSDAQ), 한미반도체(042700, KOSDAQ), 삼성전자(005930, KOSPI)

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 504억 원
• 영업이익: 138억 원
• 당기순이익: 112억 원
• 영업이익률: 27.41%
• 순이익률: 22.18%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 11.48% (지배주주 기준)
• 부채비율: 27.63% (재무 안정성 양호)
• PER: 30.13배 (2024.09 기준)
• PBR: 2.56배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• AI 반도체 수요 증가: AI 및 차세대 반도체의 발전으로 테스트 소켓의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상.
• 글로벌 시장 확장: SKC와의 협력을 통해 해외 시장 점유율 확대 가능성.
• 기술 개발: 고성능 테스트 소켓 개발 및 기술 경쟁력 확보.

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성전자(005930, KOSPI): 53,000원 (PER: 11.23배)
• SK하이닉스(000660, KOSPI): 168,500원 (PER: 11.76배)
• 한미반도체(042700, KOSDAQ): 79,800원 (PER: 42.72배)
• 리노공업(058470, KOSDAQ): 190,300원 (PER: 28.34배)

 

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

 

SK하이닉스(000660) 핵심 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• ISC: PER 30.13배, PBR 2.56배로 리노공업 대비 저평가.
• 경쟁사 대비: 높은 기술력과 재무 안정성을 보유했으나, 반도체 업황에 따른 민감도 존재.

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 75,000원 (반도체 시장 회복 및 AI 반도체 수요 반영)
• 손절가: 57,000원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

결론

ISC는 AI 및 반도체 테스트 소켓 시장에서 높은 점유율과 기술력을 가진 기업입니다. 다만, 반도체 업황 변동성과 수익성 개선 필요성이 단기 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적 관점에서 성장 가능성이 높으며, 신중한 접근이 필요합니다.