CJ씨푸드(011150) 핵심 간단 분석

CJ씨푸드(011150) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 18일 기준)

• 종가: 3,170원 (-2.91%, 전일 대비 95원 하락)
• 52주 최고/최저: 6,490원 / 2,530원
• 거래량: 445,033주
• 거래대금: 1,413백만 원

호재 뉴스:

• 동남아시아와 북미 시장에서 해산물 수요 증가와 함께 수출 기회 확대.
• 고부가가치 간편식 제품의 수익성 강화 가능성.

악재 뉴스:

• 내수 시장의 부진 지속.
• 수출 둔화로 인해 매출 성장률 저하 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1988년 4월 25일
• 주요 사업: 수산물 가공 및 판매, 간편식(HMR) 제품 제조
• 시가총액: 1,139억 원
• 외국인 보유율: 3.61%
• 경쟁사: 삼양식품, CJ제일제당, 오리온, 동서

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 536억 원
• 영업이익: 8억 원 (전년 동기 대비 560.92% 증가)
• 당기순이익: 20억 원
• 영업이익률: 1.47%
• 순이익률: 3.74%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 6.02% (전년 대비 감소)
• 부채비율: 115.51% (재무 안정성 개선 필요)
• PER: 16.51배 (동종 업계 평균보다 높음)
• PBR: 1.38배 (저평가 상태 해소)

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 시장 확대: 동남아시아 및 북미 수출 확대 가능성.
• HMR 성장: 가공 수산물 및 프리미엄 제품 수요 증가에 따른 실적 개선 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼양식품 (003230, KOSPI): 707,000원 (PER: 23.44배)
• CJ제일제당 (097950, KOSPI): 272,000원 (PER: 9.65배)
• 오리온 (271560, KOSPI): 102,200원 (PER: 10.54배)
• 동서 (026960, KOSPI): 29,400원 (PER: 18.01배)

 

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

 

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

 

오리온(271560) 핵심 간단 분석

오리온(271560) 핵심 간단 분석

 

동서(026960) 핵심 간단 분석

동서(026960) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• CJ씨푸드는 PBR 1.38배로 업계 평균 대비 저평가 상태.
• 영업이익률이 업계 내 경쟁사보다 낮아 실적 개선이 필요.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,000원
  • 글로벌 수출 성장과 간편식 제품의 시장 확대 반영.
• 손절가: 2,800원
  • 52주 최저점 및 재무 리스크 고려.

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결론

CJ씨푸드는 수산물 가공 및 간편식 시장에서 잠재력을 가진 기업으로, 글로벌 시장 확장 및 HMR 성장세가 긍정적 요인입니다. 그러나 내수 시장 부진 및 낮은 영업이익률이 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적인 관점에서 투자 매력을 평가해야 합니다.