삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

삼양식품(003230) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 13일 기준):

• 종가: 687,000원 (+0.88%, 전일 대비 6,000원 상승)
• 52주 최고/최저: 718,000원 / 169,400원
• 거래량: 67,313주
• 거래대금: 45,822백만 원

호재 뉴스:

1. 불닭볶음면의 글로벌 인기:
   • 미국, 일본, 중국 등 해외에서 불닭볶음면 시리즈의 매출이 지속적으로 증가.
2. 고환율 수혜:
   • 원/달러 환율 강세로 인해 수출 기업으로서의 매출과 이익이 확대.
3. 매출 성장:
   • 2024년 예상 매출 16,780억 원으로, 전년 대비 큰 폭의 성장 전망.

악재 뉴스:

1. 원재료 비용 상승:
   • 밀가루와 팜유 등의 원재료 가격 상승이 수익성에 부담으로 작용.
2. 국내 시장 경쟁 심화:
   • 국내 라면 시장에서 농심, 오뚜기 등과의 경쟁이 치열해지고 있음.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 1961년
• 주요 사업: 라면, 스낵류, 소스 및 조미소재 제조
• 시가총액: 5조 1,752억 원
• 외국인 보유율: 13.36%

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 4,390억 원
• 영업이익: 873억 원 (전년 동기 대비 소폭 감소)
• 순이익: 587억 원
• 영업이익률: 19.89%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 35.52%
• EPS: 7,814원
• PER: 22.77배
• PBR: 6.90배
• 배당수익률: 0.31%

3.3. 성장 가능성:

1. 글로벌 시장 확장:
   • 미국, 일본, 중국 외 신흥 시장 진출로 매출원 다변화.
2. 제품 포트폴리오 강화:
   • 불닭볶음면 시리즈 외에도 다양한 소스 및 조미료 제품 출시로 성장 기대.
3. ESG 경영:
   • 지속 가능성을 강조한 친환경 포장 및 제조 방식 도입.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 오리온(271560, KOSPI): 105,100원 (PER 10.84배)
• CJ제일제당(097950, KOSPI): 269,000원 (PER 9.54배)
• 농심(004370, KOSPI): 369,500원 (PER 14.49배)

 

오리온(271560) 핵심 간단 분석

오리온(271560) 핵심 간단 분석

 

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

CJ제일제당(097950) 핵심 간단 분석

 

농심(004370) 핵심 간단 분석

농심(004370) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 삼양식품은 불닭볶음면의 글로벌 성공으로 해외 매출 비중이 높아 국내 업체 대비 높은 성장성을 보유.
• PER과 PBR은 업종 평균 대비 높은 수준으로, 성장성에 대한 기대가 주가에 반영된 상태.

---

5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가: 752,000원

• 불닭볶음면의 지속적인 글로벌 인기도와 해외 매출 성장 반영.

5.2. 손절가: 600,000원

• 최근 주요 지지선으로 설정.

---

결론

삼양식품은 불닭볶음면을 중심으로 글로벌 시장에서 높은 성장성을 보이고 있으며, 수출 확대와 매출 성장으로 긍정적인 실적을 이어가고 있습니다. 그러나 높은 원재료 가격과 국내 시장의 치열한 경쟁이 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다. 중장기적으로 글로벌 시장 확대와 제품 다각화를 통해 지속적인 성장 가능성이 큰 기업으로 평가됩니다.