오리엔탈정공(014940) 핵심 간단 분석

오리엔탈정공(014940) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 26일 기준): 5,450원 (+5.42%, 전일 대비 +280원)
• 52주 최고/최저: 6,120원 / 2,525원
• 거래량: 3,138,817주
• 거래대금: 17,205백만 원
• 시가: 5,190원
• 고가: 5,680원
• 저가: 5,180원

호재 뉴스

• 조선업 슈퍼사이클: 조선 기자재 수요 증가로 수익성 개선 기대.
• 매출 성장: 신규 계약 증가와 조선업 회복에 따른 매출 증대.

악재 뉴스

• 높은 PBR: PBR 2.40배로 조선 기자재 업종 평균 대비 다소 높음.
• 재무 구조 부담: 상대적으로 높은 부채비율(127.67%)이 리스크 요인.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1980년
• 주요 사업:
  • 선박용 크레인 제조: 해양 플랜트 및 선박 크레인.
  • 조선 기자재 생산: 데크하우스, 연돌 등 다양한 선박 구조물.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2,484억 원 (코스닥 261위)
• 외국인 보유율: 4.78%
• 경쟁사: HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 522억 원
• 영업이익: 97억 원 (+40.74% YoY)
• 당기순이익: 80억 원
• 영업이익률: 18.57%
• 순이익률: 15.35%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 18.89%
• 부채비율: 127.67%
• PER: 13.49배 (업종 평균 대비 저평가)
• PBR: 2.40배 (업종 평균 대비 고평가)

3.3. 성장 가능성

• 조선업 회복: 조선 기자재 수요 증가로 실적 개선 가능성.
• 제품 다양화: 해양 플랜트 장비와 구조물로 매출 다각화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• HD현대중공업 (329180, 코스피): 298,000원 (PER: 92.52배)
• 한화오션 (042660, 코스피): 37,750원 (PER: 47.19배)
• 삼성중공업 (010140, 코스피): 11,600원 (PER: -163.38배)

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

 

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

 

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 오리엔탈정공은 PER 13.49배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 조선 기자재 기업 중 매출 성장률과 영업이익률이 높은 편.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 6,200원 (조선업 회복과 매출 성장 기대 반영)
• 손절가: 4,800원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

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결론

오리엔탈정공은 조선업 회복과 기자재 수요 증가에 따른 매출 성장 가능성을 보유한 종목입니다.
PER 기준으로는 저평가 상태지만, PBR은 다소 높은 편으로 밸류에이션 부담이 있을 수 있습니다.
조선업 슈퍼사이클에 따라 중장기적인 투자 매력을 가진 종목으로 평가됩니다.
신중한 접근과 조선업 동향에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.