삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

삼성중공업 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

삼성중공업(KOSPI, 010140)은 2024년 12월 11일 기준으로 주가는 11,100원으로 전일 대비 6.63% 상승하며 장을 마감했습니다. 당일 고가는 11,150원, 저가는 10,340원이었으며, 거래량은 6,768,805주를 기록했습니다. 조선업 호황과 글로벌 수주 증가가 주요 상승 동력으로 작용했습니다.

• 호재 뉴스
  • 수주 실적 증가: LNG 운반선, 컨테이너선 등 고부가가치 선박 수주 확대.
  • 조선업 회복세: 조선업계의 선박 발주량 증가와 시장 점유율 회복.
  • 외국인 및 기관 매수세: 외국인 순매수 +531,173주, 기관 순매수 +881,401주.
• 악재 뉴스
  • 높은 부채비율: 2024년 3분기 기준 부채비율이 357.39%로 높은 수준.
  • 수익성 우려: 순이익률 및 영업이익률 개선 속도가 느림.

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2. 기업개요

삼성중공업은 대한민국을 대표하는 조선업체로, LNG선, 컨테이너선, 해양플랜트 등 고부가가치 선박과 해양 구조물을 제작하는 글로벌 기업입니다. 조선 기술력과 해양플랜트 분야에서의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

• 설립일: 1974년 8월 5일
• 주요 사업: LNG선, 해양플랜트, 컨테이너선, 유조선
• 시가총액: 약 9조 7,680억 원
• 외국인 보유율: 33.42%

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3. 기업분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

2024년 3분기 삼성중공업의 매출은 23,230억 원, 영업이익은 1,199억 원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 실적 개선이 이루어졌으나, 순이익은 여전히 적자를 기록하고 있습니다.

3.2. 주요 재무 지표

• 매출액: 23,230억 원 (2024년 3분기 기준)
• 영업이익: 1,199억 원
• 순이익: 714억 원
• 부채비율: 357.39%
• ROE: -1.64%
• EPS: 84원

3.3. 사업 부문

• LNG선: 고부가가치 선박으로 수익성 높은 제품군.
• 해양플랜트: 글로벌 해양 에너지 시장 확대에 따른 지속적인 수요.
• 컨테이너선 및 유조선: 대형 선박 제작 기술력을 바탕으로 시장 점유율 유지.

3.4. 성장 가능성

삼성중공업은 LNG 운반선 및 해양플랜트 분야에서의 기술력과 시장 점유율을 기반으로 중장기적으로 긍정적인 전망을 보유하고 있습니다. 특히, 고부가가치 선박 수주 확대와 해양플랜트 시장 회복은 성장 가능성을 높이는 요소로 작용합니다.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• HD현대중공업 (329180): 조선 및 해양플랜트 제작 분야의 주요 경쟁사.
• HD한국조선해양 (009540): LNG선 및 고부가가치 선박 분야의 글로벌 경쟁사.
• 한화오션 (042660): 방산 및 조선업 전문 기업으로 시장 경쟁.

 

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

 

HD한국조선해양(009540) 핵심 간단 분석

HD한국조선해양(009540) 핵심 간단 분석

 

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

삼성중공업은 해양플랜트와 LNG선 제작에서 강점을 보유하고 있으며, 글로벌 해양 에너지 시장의 성장에 따라 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 다만, 높은 부채비율은 재무 리스크로 작용할 수 있습니다.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가

중장기적으로 13,500원까지 상승 가능성이 있습니다. 이는 고부가가치 선박 수주 확대 및 해양플랜트 시장 회복을 반영한 목표치입니다.

5.2. 손절가

단기적으로 하락 리스크를 고려해 손절가는 10,000원으로 설정하는 것이 적절합니다. 이는 최근 주가 흐름과 기술적 지지선을 기반으로 한 수준입니다.

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결론

삼성중공업은 LNG선 및 해양플랜트 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 중장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 그러나 높은 부채비율과 수익성 개선 속도는 투자 시 주의가 필요한 요소입니다. 투자자는 목표가와 손절가를 명확히 설정하고, 글로벌 조선업 및 해양 에너지 시장의 변화를 지속적으로 관찰해야 합니다.