HD한국조선해양(009540) 핵심 간단 분석

HD한국조선해양 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

HD한국조선해양(KOSPI, 009540)은 2024년 12월 11일 기준으로 주가는 211,000원으로 전일 대비 7.65% 상승하며 장을 마감했습니다. 당일 고가는 213,500원, 저가는 195,100원이었으며, 거래량은 401,230주를 기록했습니다. 조선업 호황과 글로벌 수주 증가가 주요 상승 동력으로 작용했습니다.

• 호재 뉴스
  • 수주 실적 호조: HD현대삼호중공업은 최근 아시아 선사로부터 약 6,746억 원 규모의 컨테이너선 4척을 수주하며 연간 목표를 초과 달성했습니다.
  • 조선업 호황: 조선업 전반의 업황 개선과 고부가가치 선박 수요 증가로 안정적 실적 전망.
  • 유가 상승: 글로벌 유가 상승으로 해양플랜트와 LNG 운반선 수요 증가.
• 악재 뉴스
  • 부채비율 증가: 2024년 3분기 기준 부채비율이 160.65%로 높은 수준을 유지하고 있어 재무 안정성 우려.
  • 시장 변동성: 조선사들의 수익률 개선이 예상보다 느릴 수 있다는 점이 리스크로 작용.

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2. 기업개요

HD한국조선해양은 HD현대그룹의 중간 지주회사로, 조선, 해양플랜트, 엔진기계 등을 포함한 다양한 사업 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

• 설립일: 1973년 8월 28일
• 주요 사업: 조선업, 해양플랜트, 엔진 및 기계
• 주요 계열사: HD현대중공업(KOSPI, 329180) , HD현대삼호중공업, HD현대미포(KOSPI, 010620)
• 시가총액: 약 14조 9,331억 원
• 외국인 보유율: 31.93%

 

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

HD현대중공업(329180) 핵심 간단 분석

 

HD현대미포(010620) 핵심 간단 분석

HD현대미포(010620) 핵심 간단 분석

 

HD한국조선해양은 특히 고부가가치 선박과 LNG 운반선 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

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3. 기업분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

2024년 3분기 HD한국조선해양의 매출은 62,458억 원, 영업이익은 3,984억 원, 당기순이익은 1,764억 원으로 전년 동기 대비 매출과 이익 모두 증가했습니다. 이는 수주 증가와 선박 인도량 확대의 결과로 분석됩니다.

3.2. 주요 재무 지표

• 매출액: 62,458억 원 (2024년 3분기 기준)
• 영업이익: 3,984억 원
• 순이익: 1,764억 원
• 부채비율: 160.65%
• ROE: 5.86%
• EPS: 2,134원

3.3. 사업 부문

• 조선: LNG 운반선, 컨테이너선, 고부가가치 선박 등 다양한 선박 수주.
• 해양플랜트: 해양 자원 개발을 위한 플랫폼 및 설비 제작.
• 엔진 및 기계: 대형 선박용 엔진과 산업용 기계 개발 및 공급.

3.4. 성장 가능성

HD한국조선해양은 LNG 운반선과 같은 고부가가치 선박 수주 확대 및 해양플랜트 시장 성장에 따라 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• HD현대중공업 (329180): HD한국조선해양의 주요 계열사로, 조선업 중심의 사업 구조.
• 한화오션 (042660): 방산 및 조선업 전문 기업으로, 조선업 경쟁사.
• 삼성중공업 (010140): 글로벌 선박 제조 시장에서 HD한국조선해양과 경쟁.
• HD현대미포조선 (010620): 중형 선박 시장에서 강점을 보유.

 

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

한화오션(042660) 핵심 간단 분석

 

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

삼성중공업(010140) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

HD한국조선해양은 고부가가치 선박 수주와 LNG 시장에서 강점을 보유하고 있어 경쟁사 대비 성장 가능성이 높습니다. 그러나 높은 부채비율은 개선이 필요한 요소로 평가됩니다.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가

중장기적으로 250,000원까 상승 가능성이 있습니다. 이는 LNG 운반선과 같은 고부가가치 선박 수주 확대 및 글로벌 수요 증가를 반영한 목표치입니다.

5.2. 손절가

단기적 하락 리스크를 고려해 손절가는 190,000원으로 설정하는 것이 적절합니다. 이는 기술적 지지선과 최근 주가 흐름을 기반으로 설정되었습니다.

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결론

HD한국조선해양은 조선업 호황과 수주 증가에 힘입어 중장기적으로 긍정적인 전망을 보유하고 있습니다. 그러나 부채비율 등 재무 구조 개선이 필요하며, 시장 변동성에 대한 모니터링이 요구됩니다. 투자자는 목표가와 손절가를 명확히 설정하고, 관련 업종 동향 및 글로벌 조선 시장 변화를 지속적으로 관찰해야 합니다.