대교(019680) 핵심 간단 분석

대교(019680) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 2,575원 (-1.72%, 전일 대비 45원 하락)
  • 52주 최고/최저: 3,140원 / 1,900원
  • 거래량: 64,647주
  • 거래대금: 165백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 2,590원
    • 고가: 2,610원
    • 저가: 2,530원
• 호재 뉴스
  1. 흑자 전환 가능성: 2024년 영업이익 흑자 예상 (예측치 34억 원).
  2. 시니어 시장 진출 확대: 노년층을 겨냥한 웰빙, 상조 서비스 강화.
  3. 해외 시장 확장: 우즈베키스탄 등 해외 교육 시장 진출로 매출 다각화.
• 악재 뉴스
  1. 매출 감소 우려: 2024년 예상 매출 6,513억 원으로 감소 전망.
  2. 적자 지속: 당기순이익은 2024년까지도 지속적인 흑자 전환 도전 중.
  3. 높은 부채비율: 부채비율 95.94%로 재무 안정성에 대한 의구심.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1986년
• 주요 사업: 교육 서비스 및 출판업
  • 대표 브랜드: 눈높이 학습, 대교CSA
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 2,181억 원 (코스피 601위)
• 외국인 보유율: 1.86%
• 경쟁사: 메가스터디교육, 웅진씽크빅, 디지털대성 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,689억 원 (전년 동기 대비 +4.58%)
• 영업이익: 79억 원 (전년 동기 대비 +244.18%)
• 당기순이익: 47억 원 (전년 동기 대비 흑자 전환)
• 영업이익률: 4.66%
• 순이익률: 2.76%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -16.62% (최근 4분기 기준)
• 부채비율: 95.94%
• PER (2024.09): -4.65배
• PBR (2024.09): 0.65배

3.3. 성장 가능성

• 시니어 서비스 시장 확대: 상조 및 노인 대상 교육 서비스로 새로운 수익원 발굴.
• 해외 시장 성장: 중앙아시아 등 신규 시장 진출 가속화.
• 구조조정 효과: 지속적인 비용 절감으로 수익성 개선 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 메가스터디교육 (215200, 코스닥): 42,900원 (PER: 6.22배)
• 디지털대성 (068930, 코스닥): 7,530원 (PER: 14.32배)
• 웅진씽크빅 (095720, 코스닥): 1,597원 (PER: -5.70배)

 

메가스터디교육(215200) 핵심 간단 분석

메가스터디교육(215200) 핵심 간단 분석

 

디지털대성(068930) 핵심 간단 분석

디지털대성(068930) 핵심 간단 분석

 

웅진씽크빅(095720) 핵심 간단 분석

웅진씽크빅(095720) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 대교는 PER -4.65배, PBR 0.65배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 흑자 전환과 관련 시장 확장이 긍정적 요인이나, 부채비율 및 매출 감소는 리스크 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 3,000원 (구조조정 효과와 흑자 전환 기대 반영)
• 손절가: 2,300원 (저점 이탈 시 손실 최소화)

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결론

대교는 교육 서비스 시장에서 브랜드 파워를 보유하고 있으며, 시니어 서비스 및 해외 시장 확장이 긍정적인 성장 동력입니다.
다만, 부채비율 상승과 지속적인 매출 감소는 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다.
중장기적으로 수익성 개선이 이루어진다면 투자 매력도가 높아질 가능성이 있습니다.