에이피알(278470) 핵심 간단 분석

에이피알(278470) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 50,900원 (+5.71%, 전일 대비 2,750원 상승)
• 52주 최고/최저: 93,500원 / 38,380원
• 거래량: 517,870주
• 거래대금: 25,852백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 48,550원
  • 고가: 50,900원
  • 저가: 47,600원

호재 뉴스

• 글로벌 시장 확장: 미국 TJX와의 공급 계약 및 CES 2025에서 K-뷰티 기술력 선보이며 해외 시장 공략 강화.
• 자사주 소각: 600억 원 규모의 자사주 소각 추진으로 주주가치 제고 기대.

악재 뉴스

• 주가 고평가 논란: PER 21.57배와 PBR 6.73배로 동종업계 평균 대비 높은 수준.
• 변동성 확대: 연말을 맞아 높은 거래량과 외국인 매도세가 일부 관측됨.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2014년
• 주요 사업: 화장품, 뷰티 디바이스 제조 및 판매 (대표 브랜드: 메디큐브, 에이지알, 에이프릴스킨)
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 9,406억 원 (코스피 149위)
• 외국인 보유율: 13.43%
• 경쟁사: 아모레퍼시픽(090430), LG생활건강(051900), 코스맥스(192820)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,741억 원
• 영업이익: 272억 원
• 당기순이익: 160억 원
• 영업이익률: 15.65%
• 순이익률: 9.19%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 39.23% (수익성 양호)
• 부채비율: 45.88% (재무 안정성 확보)
• PER: 21.57배 (2024년 9월 기준)
• PBR: 6.73배

3.3. 성장 가능성

• 뷰티 디바이스 시장 성장: 홈 뷰티 디바이스 수요 확대와 기술력 강화.
• 리스크 요인: 고평가된 밸류에이션과 글로벌 경쟁 심화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 아모레퍼시픽 (090430): 109,100원 (PER: 10.91배)
• LG생활건강 (051900): 312,000원 (PER: 36.22배)
• 코스맥스 (192820): 151,700원 (PER: 21.88배)

아모레퍼시픽 기업 분석: 아름다움의 혁신을 이끄는 K-뷰티 선도 기업

아모레퍼시픽 기업 분석: 아름다움의 혁신을 이끄는 K-뷰티 선도 기업

 

LG생활건강 기업 분석: 국내외 화장품·생활용품·건강기능식품 시장을 선도하다

LG생활건강 기업 분석: 국내외 화장품·생활용품·건강기능식품 시장을 선도하다

 

코스맥스 기업 분석: 글로벌 화장품 ODM 시장의 리더

코스맥스 기업 분석: 글로벌 화장품 ODM 시장의 리더

 

4.2. 비교 분석

• 에이피알은 PER과 PBR이 높은 수준으로, 경쟁사 대비 성장 기대가 반영된 상태.
• 동종업계 평균 PER 18.45배와 비교해 추가 상승 여력은 제한적.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 55,000원 (글로벌 시장 확대 및 자사주 소각 기대 반영)
• 손절가: 46,000원 (최근 저점 이탈 시 손실 최소화)

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결론

에이피알은 K-뷰티와 뷰티 디바이스 시장에서 강력한 성장 동력을 보유한 기업으로, 글로벌 확장성과 기술력에 기반한 매출 증대가 기대됩니다. 하지만 고평가 논란과 경쟁 심화는 단기적 리스크로 작용할 수 있어 신중한 접근이 필요합니다. 중장기 투자 시 긍정적 전망이 가능합니다.