동원시스템즈(014820) 핵심 간단 분석

동원시스템즈(014820) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 40,100원 (-0.87%, 전일 대비 350원 하락)
  • 52주 최고/최저: 54,200원 / 30,050원
  • 거래량: 16,884주
  • 거래대금: 678백만 원
• 주요 시세 정보
  • 시가: 40,500원
  • 고가: 40,700원
  • 저가: 39,800원
• 호재 뉴스
  • 이차전지 소재 시장 확대: 이차전지 원형캔과 양극박 시장에서 점유율 증가 기대.
  • 친환경 기술 개발: 플라스틱 저감을 목표로 한 친환경 포장재 기술 개발로 시장 경쟁력 강화.
• 악재 뉴스
  • 원자재 비용 증가: 알루미늄과 플라스틱 원자재 가격 상승으로 수익성 압박.
  • 외국인 매도세: 외국인 투자자들의 지속적인 매도로 인해 주가 하락 압력.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1980년
• 주요 사업: 종합 패키징 및 첨단 소재 (연포장재, 알루미늄박, 이차전지 소재 등)
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 1,626억 원 (코스피 210위)
• 외국인 보유율: 14.23%
• 주요 경쟁사: 펌텍코리아, 율촌화학, 삼양패키징

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 3,485억 원
• 영업이익: 282억 원
• 당기순이익: 178억 원
• 영업이익률: 8.09%
• 순이익률: 5.11%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 8.60%
• 부채비율: 98.42% (2024.09 기준)
• PER: 17.27배 (2024.09 기준)
• PBR: 1.44배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• 포장재 시장 점유율 확대: 연포장재와 알루미늄박 등에서 글로벌 수출 증가 가능.
• 이차전지 소재 성장: 원형캔과 양극박 등 첨단 소재 분야로의 진출 확대.
• 지속 가능성: 친환경 포장재 및 기술 개발로 ESG 경영 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 펌텍코리아 (251970, 코스닥): 41,050원 (PER: 18.60배)
• 율촌화학 (008730, 코스닥): 19,500원 (PER: 80.58배)
• 삼양패키징 (272550, 코스닥): 16,490원 (PER: 9.71배)

 

펌텍코리아(251970) 핵심 간단 분석

펌텍코리아(251970) 핵심 간단 분석

 

율촌화학(008730) 핵심 간단 분석

율촌화학(008730) 핵심 간단 분석

 

삼양패키징(272550) 핵심 간단 분석

삼양패키징(272550) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 동원시스템즈는 PER 17.27배, PBR 1.44배로 업종 평균 대비 안정적인 상태.
• 친환경 기술과 이차전지 소재로 성장 가능성이 높은 기업.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 48,000원 (이차전지 소재 성장 반영)
• 손절가: 36,000원 (52주 저점 대비 손실 최소화)

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결론

동원시스템즈는 종합 포장재 및 첨단 소재 시장에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 이차전지 소재와 친환경 기술 개발로 성장 가능성을 보유한 기업입니다.
다만, 원자재 가격 상승과 외국인 매도세가 단기적 리스크로 작용할 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.
장기적으로는 이차전지 소재 사업의 성장이 주가 상승의 주요 동력이 될 전망입니다.